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西部利得基金实力如何

2025-06-10 16:01:07   0次

西部利得基金实力如何

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西部利得基金整体实力处于行业中游偏上水平,尤其在量化投资和数字产业主题领域表现突出。其代表产品如西部利得量化成长混合A近1年涨幅达22.96%,同类排名前8%;西部利得数字产业混合A近1年涨幅51.78%,同类排名前1%。但部分传统混合型产品如西部利得行业主题优选混合A近3年收益为负,显示其主动管理能力存在分化。

从具体数据看,西部利得的核心优势集中在两大方向:一是量化策略产品线,由明星基金经理盛丰衍管理的西部利得量化成长混合A成立以来累计收益达139.51%,年化收益率超过20%,其采用的多因子选股模型在震荡市中展现出较强适应性。二是数字经济主题基金,何奇管理的西部利得数字产业混合A/C近1年分别上涨51.78%和55.62%,重仓港股科技龙头与A股通信标的,在人工智能产业浪潮中精准卡位。不过需注意,该公司部分产品规模较小,如西部利得新动力混合A仅0.37亿元,可能存在流动性风险。

从行业对比看,西部利得在细分领域的特色化布局成效显著。根据公开数据,其数字产业系列基金近1年夏普比率达1.41,远超同类平均0.5的水平,显示优异的收益风险比。量化产品线中,西部利得沪深300指数增强近3年超额收益达15%,在指数增强类产品中排名前25%。但整体而言,公司权益类产品规模仅约200亿元,与头部公募相比仍有差距,投研团队稳定性也待观察——近两年有3位基金经理离职。对于投资者,建议重点关注其量化与科技主题产品,传统混合型基金则需谨慎选择。

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西部利得基金量化投资数字产业