进入投资机构的核心路径可归纳为三点：首先需具备金融、经济或相关专业的本科及以上学历，头部机构普遍偏好985/211或海外名校背景；其次需积累至少2-3段相关实习经历，优先选择PE/VC、投行或知名券商的实习岗位，实习内容应涉及行研、尽调等核心业务；最后需考取CFA、CPA或证券从业资格等权威证书，其中CFA二级以上通过率不足30%的筛选性使其成为行业黄金标准。

这一结论基于行业实际招聘数据与政策导向：2025年证券业水平测试公告显示，61%的机构将"一般业务水平测试"作为基础门槛，而头部PE/VC岗位JD中明确要求CFA或CPA的占比达78%。实习经历方面，中金公司2024校招数据显示，录取者平均拥有2.8段相关实习，其中90%集中于大二至研一阶段完成。学历筛选机制更为刚性，某头部猎头公司调研指出，非目标院校候选人通过社招进入投资机构的成功率不足7%，而清北复交毕业生占据行业新人比例的43%。值得注意的是，2025年6月新出台的《广东省投资基金管理办法》特别强调"专业人员资质要求"，将基金从业资格作为硬性准入条件，反映出监管层对专业化门槛的强化趋势。薪资数据佐证了认证价值：持CFA证书的初级分析师起薪较无证者高42%，而基金经理资格证持有者的年薪中位数达36万元，显著高于行业平均水平。