扩大新签客户的核心策略可归纳为三点：首先通过客户画像精准识别高净值人群需求，例如针对企业主提供资产隔离方案，或为年轻群体设计指数基金定投组合；其次构建线上线下联动渠道，包括券商APP智能推荐、银行网点协同展业及行业峰会定向邀约；最后依托大数据分析客户交易行为，动态调整产品匹配度，例如对频繁查看ETF的客户推送场内基金组合服务。

这一策略的有效性得到行业数据的全面验证。当前证券行业集中度加速提升，头部机构正通过精准服务抢占市场份额，2024年行业营收CR10已达74%。在渠道方面，券商阵营的基金代销份额显著增长，2024年下半年权益类基金保有量环比提升2.4个百分点，其中ETF业务贡献主要增量，57.7%的指数基金通过券商渠道销售。数据表明，客户偏好正从主动管理型产品向透明化指数工具迁移，这要求机构必须建立实时需求追踪系统。值得注意的是，境外业务成为新增长点，2025年前4月我国对外承包工程新签合同额同比增长22.4%，但重点央企境外订单增速仅0.4%，反映出国际化竞争加剧背景下，只有深度本土化运营才能赢得海外高净值客户。将精准定位作为拓客起点，配合多渠道触达与数据迭代，已成为当前市场环境下最具确定性的获客路径。